Общи приказки ⇒ Елън Мъск купи Twitter

[rki]

ако рухне изведнъж

Нищо няма да стане едни хора ще си отдъхнат, че няма да им строят дейта центъри с размерите на Манхатън

Иначе двамата забравихте и за NVIDIA

The Hater's Guide To The AI Bubble 3.0

At the top of the pile lies NVIDIA, the largest company on the stock market, which sells GPUs that are so expensive that once cash-rich hyperscalers are now having to take on mountains of debt or, in Google and Oracle’s case, dump tens of billions of dollars of new stock into the markets. NVIDIA’s continued growth relies on a dwindling subset of clients, with 54% of its last quarter’s revenue and 64% of its accounts receivable coming from three customers in its last quarterly earnings.

Оу!

Ма ти си мислиш, че е само Нвидиа?

[Amazon]

*Антропик

Всичко е напомпано на мах в момента. Започва да ме хваща страх какво ще стане, ако рухне изведнъж, а не постепенно.

И лошото е че AI има сериозни приложения, ако се използва и развива правилно. Обаче понеже го маркетират, като невероятното чудо (каквото не е), покрай сухото ще изгори и мокрото и всичко ще се срине.

[Dinain]

*Антропик

Всичко е напомпано на мах в момента. Започва да ме хваща страх какво ще стане, ако рухне изведнъж, а не постепенно.

И лошото е че AI има сериозни приложения, ако се използва и развива правилно. Обаче понеже го маркетират, като невероятното чудо (каквото не е), покрай сухото ще изгори и мокрото и всичко ще се срине.

Не е точно по темата, но нямаме за AI. В момента преговарям нови договори и с Anthropic, и с OpenAI.
И двете дават неограничени безплатни Enterprise лицензи, само подпиши че ще ползваш.
Всички знаем, че балонът ще гръмне, въпросът е само колко ще е лошо.


https://x.com/edzitron/status/2064539235768836574?s=20

OpenAI смята да подпише 20-годишен договор за ползване на непостроен още 10-гигаватов дейта център в Охайо, чиято стойност се оценява на $500 млрд. ($500 милиарда!) Финансиран със заем от Nvidia... seems reasonable

[Archer]

Anthropic, и с OpenAI.
И двете дават неограничени безплатни Enterprise лицензи,

Ми до сега от кого сте по доволни не е ли по логично да подпишете с тях?

Иначе мощна наредба и щом медии като MSNOW взеха да ги критикуват открито смятайте.

https://www.youtube.com/watch?v=-Mn-TNLwQys

[Dinain]

Anthropic, и с OpenAI.
И двете дават неограничени безплатни Enterprise лицензи,

Ми до сега от кого сте по доволни не е ли по логично да подпишете с тях?

И трите, дядо попе... през месец пускат нови модели, надпреварата е бясна и засега не е ясно кой ще остане.

[mitkohr]

Не знам, какви са тея безплатни Enterprise лицензи, но имай предвид, че Антропик вдигнаха звески цените от миналия месец.
При нас, хем е много голяма софтуерна комапния, имаме около 3500 кредита на масец на човек. Ползвам GtiHub Copilot в Idea или Clаude Code plugin в VSCode, и двете с модел Clаude Opus 4.6 - най-добър за моите нужди, по-горните версии много самостоятелни станаха и правят неща дето не са им работа.

До миналия месец тея кредити ги харчех наполовина, при това по няколко теми имаше сериозен планинг с детайлен анализ на код и специфинации, таскове, и предложения, кое, как да се направи, с последващ девелопмент с AI assistance, базирано на планинга, и генериране на тестове. Тоя месец за 3 дена, при това като продължение на предишен анализ, ги изхарчих на 90% и сега си карам на естествен интелект, колкото го има .

Та евтиното зарибяване свърши, хиените ще искат да дойдат на печалба и ще дерат здраво. Сега дали това няма да ограничи използването на АИ и да го направи много нишово или ще вдигне цените на продуктите и услугите, зависещи от АИ, драстично, не знам, ама нещата са тепърва ще се балансират. Нищо чудно, за дългосрочни проекти, да излезе по-ветино да се наемат хора, отколкот да се позлва основно АИ.

[rki]

Ми Ai гори стотици милиарди годишно в момента, ако се вземат предвид и малките играчи - може би наближават трилион. Всичко това трябва да почне да връща инвестициите. Частният кредит пресъхна, вноските от акционерите също, на Софтбанк дори отказаха 6 милиарда долара кредит срещу залог на акции от OpenAI за близо 100 милиарда долара (книжна стойност).
Времето на безплатния или почти безплатния AI свърши, вече обучаването на моделите (с позволяването на безплатно ползване на процесорните мощности) и завоюването на пазарен дял не носи нови инвестиции във фирмите, ерго те трябва да почнат да монетизират и да се обърнат към публичните пазари - борсата. Мета и Гугъл вече заявиха намерения за нови емисии акции за десетки милиарди всяка. Общо се очертава фирмите да търсят едно 400 милиарда долара капитал от камилчетата.

От тук ако Ai продължи да е толкова скъпо, то това ще ограничи ползването му, защото никоя фирма няма да го ползва да чете и дава резюмета на доклади и имейли, само за да се спестят 5 минути време на някой мързелив меринджей.

[Dinain]

Та евтиното зарибяване свърши, хиените ще искат да дойдат на печалба и ще дерат здраво. Сега дали това няма да ограничи използването на АИ и да го направи много нишово или ще вдигне цените на продуктите и услугите, зависещи от АИ, драстично, не знам, ама нещата са тепърва ще се балансират. Нищо чудно, за дългосрочни проекти, да излезе по-ветино да се наемат хора, отколкот да се позлва основно АИ.

Знам. Само 5% от ползвателите на OpenAI са плащащи клиенти. Ама другите 95% няма да станат плащащи, защото го ползват за рецепти за лазаня и генериране на мемета.

И ще стане каквото описваш, което ще сгромоляса пазарната оценка на тези компании, рекламиращи как AI е по-евтин от хората (а в много случаи ще излезе обратното), което пък ще повлече всички инвестирали в тях (банки, фондове и частни лица), и това е притеснителното.

[Archer]

защото го ползват за рецепти за лазаня и генериране на мемета.

Ползваха го за да генерират тъпи клипчета ама бързо се усетиха, че тва пари не дава и от тогава на много хора им светна жълтия светофар.

[rki]

$SPCX - отвори на 150, върхът досега бе на 176+, в момента е на 168....

Ипото е на 135, така че всеки записал в момента може да развърже с голяма печалба.

[rki]

$SPCX достигна 2,8 трилиона долара капитализация.

Не знам какво да кажа - с пускането на опциите идните дни и вкарването на тикера в индексите, при този мизерен фрии флоат, може спокойно да го изстрелят на 5 трилиона долара дори 10 до есента.

Лалетата ми се виждат подценени....

[Dinain]

154.60
-30.40
(-16.43%)

И сега е обратно на $155/2T капитализация, след като падна с -25% последните 3 дни...

Имам лошо предусещане за индекса, когато този балон гръмне. Лошото е, че този негодник успя да си прокара схемата.

[Archer]

И да видим сега и Nvidia

[Dinain]

Pump & dump

[angelmr]

Още малко да падне и може да стане добра за вход.